Die Enterprise wird von einem SOS-Ruf auf einen erdähnlichen Planeten gelockt. Kirk und seine Crew werden dort von einer Gruppe Kelvaner erwartet, die zwar menschliche Gestalt haben, denen aber Gefühle und menschliches Denken fremd sind. Anführer Rojan und seine Leute haben nur ein Ziel: die Ausrottung der menschlichen Existenz.
Dies ist die 22. Episode der 2. Staffel.